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600880  博瑞传播

  传媒、网络传播行业
11.25
-0.97%  15:01
11-21
每股(3)： 0.41元 总股本(万)： 36729 市盈率P/E： 20.6
成交额： 782万 流通股(万)： 23319 预测P/E： N/P
月换手： 12% 市 销 率： 5.27 预测增长： N/P
年换手： 205% 市 净 率： 4.22 市盈率(4)： 23.7
600880博瑞传播
fileicon新闻
博瑞传播：估值明显低估 08-10-22
博瑞传播（600880）经营持续... 08-10-21
博瑞传播平面纸媒发展稳健 08-10-21
博瑞传播参股每经或成报业风向标 08-10-09
博瑞传播投资财经报纸 08-10-08
合资设公司 博瑞传播将参与经营《... 08-10-08
博瑞传播（600880）西部传媒... 08-09-23
三家上市公司投“基”亏损超300... 08-07-31
fileicon公告
博瑞传播：董监事会决议暨召开临时... 08-11-22
博瑞传播：日常关联交易有关事项公... 08-11-22
博瑞传播：2008年第三季度主要... 08-10-18
博瑞传播：董监事会决议及关联交易... 08-10-08
博瑞传播：临时股东大会决议公告 08-09-09
博瑞传播：董监事会决议公告 08-09-09
博瑞传播：董事会决议公告 08-09-02
博瑞传播：董监事会决议暨召开临时... 08-08-16
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博瑞传播 600880 / 业务构成及毛利率
博瑞传播相关公司 股价涨跌幅总股本(万)每股收益市盈率
600832东方明珠 7.220.56%3186330.1150.91
600831广电网络 7.040.28%333400.1927.59
000917电广传媒 10.65-0.19%406380.1843.77
600037歌华有线 8.92-0.34%1060190.2527.23
002181粤传媒 4.70-1.67%35016-0.01-252.40
000503海虹控股 4.54-1.94%749020.01631.74
002238天威视讯 10.29-2.46%267000.2635.13
601999出版传媒 5.70-3.06%550910.1137.54
000793华闻传媒 3.36-3.45%1360130.1024.78
600088中视传媒 8.64-3.89%236730.1446.00

博瑞传播 600880 / 数据透视
基本面
净利润15082万 净利润同比35% 净利润三年增长36% 毛利率同比-11%
价值决策
价值排名240 评级同比轻度改善 估值空间N/P 股东数变化-9%
市场面
一周相对大盘N/A 一月相对大盘N/A 一周资金流向22% 一月资金流向27%
基金持股
基金持股市值62376万 基金持流通股比N/P 基金半年持股变化1608.6% 基金持股家数N/P
传媒、网络传播行业
一周相对涨跌-5.65% 一月相对涨跌-4.58% 行业市盈率40 行业市净率2.81
注：基本面日期2008-9-30   评级日期2008-9-30   基金持股日期2008-9-30     查询"N/P"数据请注册或登录



1.主营收入及成本 （点击图表查询财务精解报告全文）
毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

2.利润构成 （点击图表查询财务精解报告全文）
净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

最新媒体报道 更多
标题：  博瑞传播：估值明显低估   时间: 2008-10-22

       博瑞传播（600880）三季报基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.39元，归属于母公司所有者净利润15082.35万元。业绩符合预期，所得税贡献仍是利润主要来源。
从财务指标的变化看，在主营收入增长10%的情况下，毛利同比下降6个百分点，季报不公布细分产品情况，但通过中报以及之前的报表期来看，今年中期比去年中期看，三项业务的毛利都是下滑的，其中广告业务的毛利比去年底出现反弹，在地震影响下这样的收获我们判断是户外业务的贡献，从三季报和中期相比，毛利下降有限，因此我们认为后面公司各项业务的毛利将基本稳定。
2009年，公司的增长点在于发行投递收入的增加，报纸广告业务恢复，户外广告业务增长以及商印项目开始运营，我们认为确定性还是较大的，收入增长可在20%以上；另外可出售金融资产还可提供调剂利润的余地，潜在的资产变化来自于日报晚报印刷业务的整合，明年报纸广告业务到期后协议的重订以及户外广告的增长，我们认为这些资产的变化可见性也是很高的，关键在于定价如何。
我们维持收入预测不变，预计未来三年每股收益分别为0.56元、0.65元、0.69元，未来公司估值比较敏感的业务变化增量来自于户外广告的增长，外部印刷业务的注入，广告的整合效果。
根据DCF估值模型，假设2011-2017年收入增长为10%，之后永续增长率为4%，wacc10.5%计，公司绝对估值在12.99元，目前价位有安全边际，相对估值上，目前股价隐含18倍2008年PE，15.5倍2009年PE，14倍10年PE，而未来可能的经营变化（并非是大规模资产注入）会带来估值的提升，我们认为目前在低迷时对风险的承担是值得的，维持我们前期的目标价19.50元（其中包含未来股价催化剂的预期），给予“强烈推荐”的评级。

最新公告 更多
标题：  博瑞传播：董监事会决议暨召开临时股东大会公告   时间: 2008-11-22

       成都博瑞传播股份有限公司于近日以通讯表决方式召开七届四次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟对期刊、报刊印刷生产线技术改造项目(即商业印刷项目)部分工艺设备选型和实施进度等进行适当调整的议案：调整后项目投资总额仍为12570万元(来源为2007年度配股募集资金)，其中固定资产投资由原来的10930万元调整为8847.36万元，流动资金由原来的1640万元调整为3722.64万元；项目投产时间推迟至2009年6月。在该调整方案按规定履行完成决策程序的前提下，需要用2025.30万元2007年度配股募集资金归还采购相关设备所用的自有资金。
二、通过关于修订公司《章程》部分条款的议案。
三、通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
四、通过关于续签《<成都商报>首席广告代理协议》的议案。
五、通过关于重新审议《<成都商报>印刷协议》及《<成都商报>纸张供应协议》的议案。
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