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南海发展（600323）成长可期的区域水务龙头
2008-9-25  中国证券报
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        公司是广东省佛山市南海区的区域水务龙头，具有完整的水务产业链。目前国内水务行业正处于发展阶段，水价等水务市场化改革将有效促进行业发展。考虑到公司良好的成长性，世纪证券分析师给予公司“增持”的投资评级。
    公司优越的地理位置及供水范围的拓展确保了供水量的增长；公司可直接受益于供水价格上调，在上市水务公司中受供水价格上调影响最大；独特的供水模式和联网供水使得公司水损率较低，水厂使用效率高，供水业务业绩稳定增长。
    根据南海区“十一五”规划，南海区城区污水集中处理率不低于70%，生活垃圾无害化处理率要达到80%以上。目前佛山市的污水处理率为30%左右，垃圾无害化处理率还不足20%，有较大的发展空间。在国家优惠政策扶持下，随着公司污水处理在建项目的投产以及公司营运能力的提升，预计污水处理业务年收入增速在20%以上，垃圾发电二期项目投产后，也将成为公司未来利润有力的增长点。
    分析师预测，公司2008－2010年的每股盈利分别约为0.43、0.47和0.54元，对应的动态市盈率分别为19.23、17.57和15.17倍，与国内可比水务上市公司比较，公司具备一定的估值优势。





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