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公司评级
2008-9-24  每日经济新闻
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        新疆众和 铝价波动影响甚微
    新疆众和（600888，收盘价8.22元）
    是中国最大的高纯铝和电子铝箔生产企业。上游参股的煤矿、电力（10万KW）、电解铝（2.5万吨）产能稳定，下游高纯铝、高纯铝板锭、电子铝箔、电极箔产能处于持续扩张状态。加之公司下游高纯铝、电子铝箔和电极箔的技术含量高，因此公司盈利主要集中在下游深加工领域，所以新疆众和是目前铝业板块中受铝价和氧化铝价格波动影响最小的公司。
    公司1.5万吨高纯铝项目中的1万吨电解法生产线已经于2008年6月投产，预计2008年将新增高纯铝产量4000吨，给予公司“强烈推荐”的投资评级。 中投证券
    宁沪高速 8月路费收入低于预期
    宁沪高速 （600377，收盘价5.60元）公路公司近期公布了8月运营数据。宁沪高速8月日均全程车流量仅45384辆，同比下滑11.3%，环比下降1.17%。这是3年以来宁沪高速8月份车流量首次环比下滑。8月宁沪车流量同比环比下降主要是因为宏观经济的不利影响和去年的基数较大。另外，8月宁沪高速货车比重下降明显，宁沪二级路的车流量也同样出现了同比和环比下降。基于宁沪高速8月的运营数据和对宏观经济形势短期难以好转的判断，我们将预期的宁沪高速2008年和2009年日均车流量增速由原来的5%和8%分别下调到-3%和0%。提示投资者注意回避短期股价下调风险，并给予宁沪高速长期“审慎推荐”的投资评级。 中金公司
    鄂武商A诉讼结案租金有所提升
    9月22日鄂武商A（000501，收盘价5.59元）收到武汉中级人民法院关于武汉租金案的判决，判决结果：继续履行武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司于1995年1月14日签订的《租赁合同》；《租赁合同》后十年的租金标准提升为每年1.5亿元人民币；2006年10月1日至2008年9月30日的年租金按提升后的年1.5亿元人民币标准缴纳；2008年10月1日起的年租金在上年租金基础上按照年257.5万元人民币的标准等额递增。
    对此，我们认为，该判决结果对于公司的影响属于“中性”，一方面，继续履行租赁合同意味着短期内鄂武商难以收回武汉广场经营权 （虽然长期来看，2013年以前公司必将收回经营权），另一方面，久拖不下的租金案终于得到解决，且租金水平有所提升，对公司的盈利水平有正面影响。给予公司“增持”评级。 海通证券
    青松建化 5大优势保证业绩增长
    青松建化（600425，收盘价6.20元）是南疆第一、新疆第二的区域水泥龙头企业。公司的实际控制人是新疆生产建设兵团一师。
    公司2008年上半年实现营业收入3.9亿元，同比增长50.57％，归属母公司所有者净利润4823.55万元，同比增长79.55％。公司上半年每股收益为0.20元，销售毛利率为27.14％，比去年同期提高0.51个百分点。毛利率上升的主要原因是，有政策支持、明确提出大力发展新疆，这带动了新疆的水泥需求升温，也导致区内水泥价格持续上涨。
    考虑到公司的区域龙头地位、兵团企业在经济下行周期的优异抗风险能力、以及32号文件给新疆带来的巨大发展前景、新疆地区低廉的煤炭价格以及公司与国电联合向矿业发展的前景，首次给予公司“短期推荐、长期A”的投资评级。国都证券





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