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东华合创（002065）高质量客户带来价值
2008-9-24  中国证券报
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        公司从事系统集成业务，主要为大型企业和政府客户服务，能够维持稳定的利润率。联合证券分析师认为公司股价被低估，维持“增持”的投资评级，预计公司2008、2009和2010年的收入分别为12.8、18.1和23.8亿元，每股收益分别为0.63、0.88和1.18元。
    系统集成的模式是向大客户反复销售各种IT产品和服务，公司的竞争力之一表现为拥有高质量的客户。公司主要为电力、金融、政府、通信和石油化工等行业的龙头企业提供IT服务，这些客户有能力持续进行信息化投资，并往往在采购硬件设备的同时需要IT服务商提供软件定制服务以及运营维护服务。另外，公司还通过兼并收购获得客户资源。
    公司的另一竞争力表现在产品线的延伸。在锁定客户后，随着客户的信息化深入，公司提供的产品和服务也逐渐深入，主要提供系统集成服务、软件定制服务、软件产品以及IT咨询和运营维护服务等。公司软件业务的毛利率很高，是公司进行差异化竞争的利器；而硬件的价格竞争激烈，利润率低。公司通过销售硬件获得客户，锁定客户后通过销售软件产品挖掘客户的价值，提高自己的盈利能力。





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