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长航油运（600087）：控股股东拟增持
2008-9-10  东方早报
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        事件：长航油运8日公告，控股股东南京油运公司将在二级市场增持公司股票。在一年内增持总额不超过1.8亿元，增持价格不超过7.5元。其在9月4日已经在二级市场增持195万股。
    点评：此举表明控股股东认为目前股价已经具备投资价值；传递了股东对于油轮市场中期走向的乐观以及对于公司长期增长前景的信心。我们基于两个判断的预期，认为长航油运未来两年业绩持续增长有保证：（1）2009年成品油市场运价稳定；（2）原油运输市场在经历2009年的波动之后，2010年迎来一个相对比较好的时期。在这样的背景下，2010年公司主营收入和利润会实现翻番，届时公司估值可降低到7倍以下。我们预测其2008-2010年每股收益分别为0.43元、0.57元、0.89元。基于长期投资角度，我们给予长航油运长期“推荐”评级。





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