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三公司14亿筹资转战债市
2008-9-8  中国证券报
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        □本报记者 李若馨
    在增发、配股等股权融资的方式愈发得不到投资人响应的今天，上市公司纷纷将目光转向债券融资市场。维维股份（600300）、厦工股份（600815）、宏达经编（002144）发布公告披露，公司将发行规模分别为7.2亿元、6亿元和1亿元的公司债、可转债和短期融资券。
    厦工股份6亿投向三项目
    厦工股份公告称，欲发行6亿元可转债，可转债存续期限为自发行之日起5年。此次发行的可转债票面利率设定为：第一年、第二年的利率水平不高于1.5%，第三至第五年的利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%。转股期自此次可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至此可转换公司债券到期日止。此次可转换公司债券的初始转股价格以公布募集说明书日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司Ａ股交易均价的较高者为基准上浮不超过2%。
    公司拟将筹资而来的6亿元投入于厦工北方（焦作）装备制造基地项目、厦工北方（焦作）装备制造基地桥箱配套项目、海外营销网络建设项目三个项目的建设中，剩余资金补充流动资金。
    其中，厦工北方（焦作）装备制造基地项目计划投入募集资金42000万元，该基地将成为厦工在中部地区辐射东北、华北市场的重要战略生产基地，形成年产轮式装载机10000台的生产能力。达产后年新增销售收入142，700万元，年新增利润总额11746.04万元。总投资收益率21.30%，投资内部收益率16.82%，投资回收期7.05年。厦工北方（焦作）装备制造基地桥箱配套项目计划投入7700万元，项目建成以后，年均实现销售收入47,800万元，年均实现利润总额为3560.04万元，总投资收益率18.94%，投资内部收益率15.07%，投资回收期7.30年。海外营销网络建设项目计划投入3500万元，预计2010年新增利润1254万元，2011年新增利润2508万元，2012年新增利润3762万元，2013年新增利润5016万元，2014年新增利润6270万元。
    另外，公司还计划与福建省三明齿轮箱有限责任公司合资设立厦工桥箱（焦作）有限公司，注册资金3000万元人民币，厦工股份占股60%。项目投资总额12902万元。
    两公司发债补充营运资金
    维维股份拟发行不超过7.2亿元人民币公司债券，公司债券的存续期限为5-10年，可向公司股东配售。公司债券所募集资金拟用于公司偿还借款或补充流动资金。
    公告称，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；且主要责任人不得调离。
    宏达经编则公告称，因生产经营的需要，公司计划在全国银行间债券市场发行规模为不超过人民币1亿元的短期融资券。
    公司认为，发行短期融资券可以降低公司的银行贷款比例，优化融资结构；补充公司及控股企业的营运资金，实现资金的高效运作；降低融资成本，节省财务费用。





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