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机构评中报
2008-8-14  每日经济新闻
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        中联重科（000157，收盘价11.48元）
    评级：中性 评级机构：中投证券
    公司上半年实现营业收入62亿元，同比增长72.46％；实现净利润9亿元，同比增长74.93％。
    其中，主导产品混凝土机械、起重机械、环卫机械销售收入分别较上年同比增长56%、87%、88%以上。工程起重机下半年仍然较为稳定。2008年上半年工程起重机销量2900台，预计全年将销售工程起重机5600台，起重机成为宏观调控大背景下支撑公司2008年下半年业绩的主要产品。
    预计2008年、2009年、2010年，公司每股收益分别可达1.12元、1.26元、1.88元，复合增长率约30%。按2008年13倍市盈率计算，公司合理价值14.56元，给予“中性”评级。
    中国玻纤（600176，收盘价18.53元）
    评级：推荐 评级机构：长江证券
    公司上半年实现营业收入204850.78万元，同比增长43.86%；实现净利润15297.35万元，同比增长70.32%；每股收益0.3579元。
    我们认为，公司产能快速扩张，业绩如预期高速增长。目前，玻纤行业集中度高，下游需求旺盛。玻纤行业全球未来需求持续向好，未来公司毛利率有望稳中有升。公司未来产能将加速扩张，加紧全球布局步伐。
    此外，在考虑增发换股吸收巨石集团后，预测公司2008、2009年市盈率分别为1.412元、1.811元，目前股价对应于2008、2009年动态市盈率分别为13倍和10倍左右，考虑到公司未来成长性明确，目前估值优势明显，给予“推荐”的投资评级。





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