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券商评级
2008-8-14  证券时报
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        中联重科（000157）
    评级：中性
    评级机构：中投证券
    公司2008年上半年实现营业收入62亿元，同比增长72.46％。公司实现净利润9亿元，同比增长74.93％。其中，公司主导产品混凝土机械、起重机械、环卫机械销售收入分别较上年同比增长56%、87%、88%以上。工程起重机主要应用于各类工厂、工程建设，基础设施建设和市政工程抢险等，尤其是履带起重机主要应用于石化、冶金、电力工程的建设，因此，工程起重机下半年仍然较为稳定。2008年上半年工程起重机销量2900台，预计全年将销售工程起重机5600台，起重机成为宏观调控大背景下支撑公司2008年下半年业绩的主要产品。
    预计2008-10年，公司盈利水平可以达到1.12、1.26、1.88元/股，复合增长率约30%。按2008年13倍PE计算，公司合理价值14.56元，给予“中性”评级。
    鞍钢股份(000898)
    评级：推荐
    评级机构：华泰证券
    公司上半年实现营业收入401.68亿元，利润总额75.42亿元，净利润59.80亿元，分别同比增长22.71%、10.50%、24.48%；基本每股收益0.827元。在钢材产量增速不到4%的情况下，公司营业收入增幅超过20%，主要是年初以来钢材产品价格大幅上涨和公司调整品种结构所致。但由于同期生产成本也快速上升，公司上半年毛利率同比下降1.54个百分点，为27.98%。公司鲅鱼圈钢铁项目顺利推进，7月下旬，所有在建工程基本结束，各项目进入设备调试和联合试车阶段，预计今年粗钢产量可达到200万吨，热轧和中厚板150-180万吨，全年预期盈亏基本平衡，2009年将达产至500万吨，有效提升公司业绩。我们维持对公司的业绩预测，预计公司2008年、09年EPS分别为1.40、1.70元。目前公司动态PE仅7倍左右，给予“推荐”评级。





江钻股份    安徽合力    柳工    厦工股份    三一重工    山河智能    






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