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华星化工 (002018)受益技术和新项目扩产
2008-8-13  中国证券报
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        公司上半年实现营业收入92406.69万元，比上年同期增长157.25%，实现净利润16761.38万元，比上年同期增长587.45%,每股收益1.03元。考虑到公司新技术与政策机遇带来的高成长性，银河证券分析师维持公司“推荐”的投资评级。
    分析师认为，公司业绩大幅上升的主要原因是草甘膦行业景气，产品价格大幅上升。草甘膦原药产品08年上半年销售均价约为8.21万元/吨，而07年上半年销售均价约为3.36万元/吨，07年全年销售均价约为4.67万元/吨。另外，公司主导产品草甘膦原药生产规模扩大，年产1万吨的草甘膦原药项目于2007年4月上旬竣工投产，总产能由0.5万吨上升到1.5万吨。另外，公司企业所得税率由33％下降到25％也是业绩增长的主要原因。
    分析师还指出，草甘膦价格经过大幅上涨之后，随着全球产能扩大必然会大幅回落，预计下半年均价在7万元/吨左右，明年均价在5-6万元/吨。公司依靠技术领先和新项目扩产能够抵御草甘膦价格下跌，继续获得较好的业绩增长。





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