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宇通客车（600066）：中报预增超2倍
2008-7-29  东方早报
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        事件：宇通客车昨日发布中期业绩预增公告，预计归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长200%以上，业绩增长的原因是转让郑州绿都置业股权和客车销量增加所致。
    点评：我们认为宇通客车产能有效提升之后，其发展战略已出现明显改变，宇通客车进入新一轮规模扩张期，从其销量增速加快、成本上升情况下拒绝涨价都能看出端倪。其前提是以牺牲利润为代价，其结果是市场份额的继续扩大，而宇通客车账面远远超过正常经营所需的大量现金和金融资产则是公司实现战略转变的保障。
    我们维持宇通客车2008-2010年每股1.061元、0.843元和0.954元业绩预测，其中2008年宇通客车客车业务贡献0.657元每股收益，按客车主业计算，宇通客车2008-2010年动态市盈率分别为22倍、17倍和15倍，我们维持“买入”建议。





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