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券商评级
2008-7-24  证券时报
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        兴发集团（600141）
    评级:买入
    评级机构:广发证券
    受国际磷肥、磷酸等产品价格大幅上涨拉动，国内黄磷、磷酸以及磷酸盐价格也大幅上涨，今年黄磷价格一反往年的季节性波动常态，表现异常坚挺，产需两旺。国际磷矿石价格已达到480-500美元/吨，封住了国际磷化工产品的下跌空间，同时也将引领国内磷矿石价格长期上涨。2008年上半年，公司参股的湖北泰盛实现净利润25358.89万元，由此公司获得投资收益6598.50万元。2007年底，湖北泰盛已形成了2.5万吨的双甘磷产能，2007年产量为8000吨。2008年中期产能将达到4.5万吨，到2008年底产能将达到6万吨。预计2008、2009、2010年公司每股收益分别为1.37元、1.89元和2.33元。按目前股价计算，2008年公司动态市盈率为20.07倍，与市场优质公司平均动态市盈率水平基本相当，但考虑公司磷矿石资源价值还未充分体现，继续给予买入评级。风险提示:黄磷价格波动对公司业绩影响明显。
    双鹭药业（002038）
    评级:推荐
    评级机构:国信证券
    2008年1-6月，公司完成营业总收入15899.78元，比去年同期增长65.06%；净利润9623.35元,同比增长83.15%。EPS0.387元/股，符合我们在中期业绩预览中的预期。毛利率85.81％，环比提高1.37个百分点，同比更大幅提高24.73个百分点。每股经营性现金流0.394元/股，盈利质量良好。公司资产的货币资金已经达到3.33亿元。第二季度单季实现总收入9602万元，同比增长51.15％，相比第一季度92％的收入增速有所放缓，这主要是由于过去两年公司的收入和净利润呈现逐季上升态势，收入基数也不断增加。但第二季度环比仍增长52.46％。我们预计后面两个季度仍将呈现收入逐季上升的态势。公司同时预告1～9月净利润同比增长50～100%。我们认为，2008～2009年公司实现净利润2.24亿元、3.08亿元，同比增长66％、38％，EPS0.90、1.24元/股，公司仍处在产品销售放量和毛利率提升的“快车道”上，我们仍维持“推荐”的投资评级。





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